资产管理流程
资产管理业务简单来说就是由资产管理公司帮助委托人管理其资产,目的是实现其资产的保值或者是增值,资产管理公司是受托人,通过利润分成获利。通过腾信配资网总结,资产管理业务的基本操作程序可以分为以下六个步骤。
资产管理流程
1、确定投资政策。
根据资产管理的风险、委托人的收益偏好特征,来确定投资目标、标的范围和投资策略。
2、实施证券分析。
分析标的范围内各种资产的风险、收益,寻找被市场错误定价的证券。
3、建立资产组合。
确定投资资产品种及各种资产的投资数量,使基金所建立的投资组合的风险、收益特征符合资产管理的目标。
4、监视并修正资产组合。
根据市场的变化,确定资产的买进和卖出,对已经建立的资产组合进行适当的调整。
5、评估资产组合。
对资产管理水平进行综合评估,包括委托管理资产的收益、风险、目标完成情况等。
6、信息披露。
资产管理公司需要定期向委托人提供一次准确、完整的资产管理报告,对报告期内客户资产的配置状况、价值变动等情况做出详细说明。
了解更多,请点击尊龙凯时资产管理系统解决方案,或拨打13522956919、13522956919进行咨询。